Нужна ли Казахстану цифровая ипотека
Несмотря на удобство и прогрессивность продукта, на начало ноября 2022 года такую услугу предлагали лишь несколько из 21 казахстанского банка. Причина – мелкие объемы рынка.
С начала 2022 года из-за ослабления пенсионного «плеча» количество сделок купли-продажи жилой недвижимости существенно сократилось. Тем не менее приобретение жилья остается для населения актуальным вопросом. За восемь месяцев 2022 года ипотечное кредитование в годовом выражении выросло на 25,2%, достигнув 4,1 трлн тенге. Под ипотечный спрос появляются рыночные продукты, основанные на финансовых технологиях.
Один из таких продуктов – цифровая ипотека. Она позволяет просчитать риски и выдать жилищный заем в течение быстрого времени – от пяти минут до 24 часов. Цифровая ипотека оформляется без сбора документов и похода в ЦОН. Даже оценка недвижимости проходит онлайн, как и регистрация залога. Решение о выдаче займа принимает не сотрудник, а система, которая анализирует сотни параметров клиента, что исключает человеческий фактор.
Угловая квартира в новостройке: так ли страшно все на самом деле?
Однако, несмотря на удобство и прогрессивность продукта, на начало ноября 2022 года цифровую ипотеку предлагали лишь несколько из 21 казахстанского банка. Причина – мелкие объемы рыночной ипотеки. Почти весь объем ипотечного спроса забирают льготные государственные программы. А поскольку цифровые технологии требуют вливаний в поддержку и развитие, тратить деньги на узком рынке большинству банков неинтересно. Между тем коммерческая ипотека даже с ограниченным клиентским ресурсом важна для банковского портфеля. Она укрепляет банк «длинными» клиентами, которым можно предложить другие продукты, а также помогает собирать персональную базу их поведенческих данных.
Полностью автономен
Freedom Bank одним из первых объявил о развитии цифровой ипотеки, запустив ее в июле 2021 года. В пресс-службе банка пояснили, что данный шаг вызван желанием «предоставить казахстанцам удобные, быстрые и легкие в получении цифровые финансовые продукты и услуги». До запуска цифровой ипотеки оформление ипотечного кредита на рынке в среднем занимало три-четыре недели. Freedom Bank оцифровал этот сложный розничный продукт и сократил время выдачи займа до суток. Банк предлагает собственный цифровой продукт (ипотеку на вторичное жилье с первоначальным взносом в 30%), а также участвует в госпрограмме «7–20–25», предоставляя онлайн-займы для рынка первичного жилья. По информации пресс-службы, с начала 2022 года (на середину октября) суммарно по двум продуктам было выдано 125,1 млрд тенге, из которых на направление «7–20–25» пришлось 109,7 млрд тенге, на вторичное жилье – 15,4 млрд тенге. Цифровая ипотека занимает 72% в совокупном кредитном портфеле Freedom Bank.
В онлайн-кредитовании для заемщика главным показателем является скорость получения денег, а для банка – правильный механизм оценки рисков выдачи средств. Freedom Bank разработал собственную систему скоринга заемщика и онлайн-оценки залога. Благодаря интеграции с государственными сервисами банк получает данные из баз данных, к которым имеет доступ с согласия клиента посредством его биометрической идентификации. Банк также решил вопрос онлайн-регистрации сделок с недвижимостью. Для местного рынка, где цены на вторичное жилье могут резко подниматься (что можно было наблюдать с предоставлением населению разрешения использовать пенсионные накопления для покупки жилья), быстрая регистрация сделки – существенный профит для клиента. Онлайн-оценка недвижимости построена на инструментах Data Science, собственной разработке банка. Она также имеет ряд интеграций с различными сервисами, что позволяет принимать решения за несколько секунд. При оценке недвижимости учитывается и оценивается не только заявленная квартира, но и все объекты недвижимости по схожим параметрам сначала в определенном жилом комплексе, далее – в заданном районе, затем – в городе. Таким образом, нивелируются возможные отклонения, зависящие от динамики изменения цен на рынке. Цифровой сервис банка также предоставит нотариуса, который оформит документы для подписи. Документы заемщик подписывает с помощью ЭЦП, которую можно получить онлайн в процессе оформления документов по займу.
Конкуренция возрастает
Флагман ипотечного кредитования – государственный Отбасы банк – также развивает цифровой формат, однако с точки зрения автоматизации его правильнее назвать онлайн-ипотекой. Если Freedom Bank полностью оцифровал кредитный процесс, то Отбасы банк оставил место для взаимодействия со своим сотрудником, предлагая консьерж-ипотеку. Подача заявки и оценка платежеспособности клиента происходят онлайн, однако клиента на всем пути получения кредита дистанционно сопровождает менеджер банка. Клиент самостоятельно ищет недвижимость и производит ее оценку. Когда она готова, менеджер по видеосвязи помогает оформить кредитную заявку и сообщает клиенту о ее статусе. Если банк выдает положительное решение, то оператор помогает забронировать удобное время у нотариуса для заключения сделки купли-продажи. Там уже необходимо физическое присутствие клиента. После этого заемщик впервые появляется в отделении банка для представления документов, подписания договора займа и графика его погашения. Банк между тем предлагает еще одну опцию онлайн-ипотеки – при недостаточности дохода заемщика к видеозвонку могут подключиться созаемщики, даже если они находятся в другом городе или стране.
Объем выдачи военной ипотеки в Казахстане упал в четыре раза
Скоринг заемщика в Отбасы банке мало чем отличается от аналогичных на рынке. Информационные системы в автоматическом режиме анализируют по заложенным параметрам данные клиента – его кредитоспособность, поведенческие и качественные характеристики. Также автоматически в системе банка анализируются данные по кредиту (срок займа, ставка вознаграждения, размеры накоплений на депозите), сопоставляясь с возможностями заемщика.
По данным пресс-службы Отбасы банка, за девять месяцев 2022 года в формате онлайн-ипотеки было выдано 26,1 млрд тенге. Она занимает 3% в кредитном портфеле банка. Речь идет о займах, выданных для покупки жилья на коммерческом рынке (без учета госпрограмм), уточняют в банке. Планируется, что со временем доля онлайн-ипотеки по займам для покупки жилья на коммерческом рынке дойдет до 20% портфеля.
Технологичное будущее
Отбасы банк проводит работу по внедрению цифровой ипотеки без сопровождения менеджера, сообщили в пресс-службе. Пока же продолжается развитие дистанционного обслуживания клиентов. Так, планируется перевод ряда операций и услуг, которые сейчас предоставляются в отделениях банка, в онлайн-режим. В частности, перейти с промежуточного или предварительного на жилищный заем (в том числе с участием созаемщиков), а также изменить дату платежа по займу можно будет в мобильном приложении.
В пресс-службе Freedom Bank считают, что цифровая ипотека становится новым стандартом для рынка. Сегодня доля Freedom на рынке коммерческой ипотеки БВУ составляет порядка 45%, не считая Отбасы банка.
Здесь следует уточнить, что для большинства заемщиков ставка кредитования имеет первостепенное значение. Такие лица в основном становятся клиентами Отбасы банка, получая от государства субсидии при накапливании средств, а потом и по кредитному займу. Однако госпрограммы рассчитаны на конкретные социальные категории граждан и не могут ничего предложить тем, кто в эти рамки не вписывается. Рыночная же ипотека подразумевает более высокие ставки, зато дает бонус в виде большей скорости процесса покупки недвижимости.
«Цифровая ипотека на вторичное жилье является рыночным продуктом со ставкой вознаграждения от 17,6% годовых. За год было выдано 1218 займов на сумму 15,4 млрд тенге в 17 городах Казахстана со средней ставкой вознаграждения 17,9% годовых. Количество обращений только за текущий год составило более 40 тысяч», – информирует пресс-служба Freedom Bank. Там отмечают рост популярности продукта и положительную динамику выдач с небольшой волатильностью в начале года. Основные драйверы – онлайн-оформление, онлайн-оценка недвижимости, скорость рассмотрения и выдачи займа, отсутствие необходимости собирать документы, ходить в ЦОН и отделение банка. «Весь процесс занимает не более суток. Это абсолютный рекорд не только в Казахстане, но и во всем мире», – заявляет пресс-служа.
Однако, как видно из предоставленных банком данных, наибольшая сумма выдач приходится все же на «7–20–25», одну из самых востребованных программ у населения: под 7% годовых при максимальном сроке займа до 25 лет. Оцифровка процесса прекрасно сочетается с условиями «7–20–25», что вкупе дало мощный толчок росту ипотечного кредитования. Стартовав по этой программе в феврале 2022 года, на середину октября банк выдал 7333 займа на сумму 109,7 млрд тенге в 19 городах.
В последнее время набирает оборот сотрудничество банков с застройщиками. Такое взаимодействие дает заемщику возможность приобрести квартиру у строительной компании в онлайн-формате. Процесс подразумевает выбор квартиры на сайте застройщика с последующей онлайн-проверкой заемщика банком. Это возможно благодаря интеграции платформы застройщика и информационных систем БВУ. Из крупных застройщиков с банками онлайн уже работают Bazis-A и BI Group. Так, маркетплейс BI Group предлагает расчетный калькулятор по предложениям ипотечных займов от пяти БВУ и виртуальный просмотр квартир в ЖК компании.
Таким образом, процесс выбора жилья и оформления ипотеки значительно упрощается, что выгодно и для клиента, и для банка, и для застройщика. Маркетплейсы последних аккумулируют предложения по ипотеке и постепенно заменяют для клиентов посещение сайтов разных БВУ. В то же время, вероятно, можно ожидать концентрации предложений от более мелких застройщиков на сайтах банков.
Источник: forbes.kz
